Jeden dzień, jedna chwila i zwykły przypadek mogą wywołać prawdziwe piekło i na zawsze odmienić życie wielu osób. Nie każdy jednak jest w stanie poradzić sobie w nowej sytuacji. Julia Donovan po powrocie z Nowego Jorku walczy z męczącymi ją koszmarami i regularnymi atakami migreny. Co więcej, nie może przypomnieć sobie, co wydarzyło się pewnej nocy podczas pobytu w Stanach. Wkrótce Julia poznaje Michaela Dowsona, który z nieznanych powodów przyleciał do Polski właśnie z Nowego Jorku. W miasteczku dochodzi do tajemniczych morderstw, a przyjaciółka Julii znika bez śladu… Kiedy Julia odzyskuje wspomnienia, jej znajomość z Mikiem staje się bardziej skomplikowana. Mike jest pewien, że za porwaniem Joasi stoi Frank Jacklin, naukowiec specjalizujący się w mutacji międzygatunkowej. Dlaczego Jacklin miałby porwać Joasię i co łączy go z Michaelem? Co Julia ma z tym wspólnego? A przede wszystkim, co wydarzyło się w Nowym Jorku?