Europa przełomu VIII i IX wieku, rozdeptana przez Wędrówkę Ludów, spływa krwią ścierających się plemion i ugina pod ciężarem nowych królestw. Król Franków nie zna umiaru – bitwa po bitwie zagarnia nowe ziemie i zmusza ich mieszkańców do poddaństwa. Jednak wyznający starych bogów niepokorni Sasi stawiają opór, przez co Frankowie zmuszeni są wciągnąć do konfliktu ukryte w mrocznej puszczy słowiańskie plemiona Obodrytów i Wieletów. W tym samym czasie, w odległej krainie Wiślan, młoda królewna Wanda marzy o smokach z awarskich legend i o tym, by odwagą dorównać swoim braciom. Nadchodzi czas zawieruchy, ognia i walki, bowiem niebawem przetną się ścieżki zdesperowanych władców i gnębionych najazdami mieszkańców leśnej dziczy. Swar mistrzowsko ożywia świat wczesnego europejskiego średniowiecza, splata wątki historyczne z legendarnymi i drobiazgowo odmalowuje obraz codzienności sprzed ponad tysiąca lat.